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金融資産で不労所得☆takaropの資産運用ブログ

会社勤めでサラリーを得ながら、資産運用を学び・実践する資産形成ブログです。不労所得を15年後に毎月250万円にします。

ポートフォリオ更新(2017年2月末時点)

マイポートフォリオ

こんばんは。

 

2016年度の確定申告をしないといけない時期になりました。FXで大きくマイナスを出してつつも、米国での銀行借入が徐々に減ってきていて、不動産の資産価値は何百万か上がっているので、資産と負債の差分で見ると資産形成は出来ています。エリア的にはキャッシュフローが出にくいので資産運用だけで大きく増えることはないです。最近は、日本の不動産を購入するためにではなく、日本の金融機関から借入で調達する術を検討中です。

 

2017年2月28日現在のポートフォリオです。

  • 投資信託
  • 米国ETF
  • 中国株
  • 日本株
  • FX
  • 保険(積立型)
  • 米国不動産

株式と投資信託の内容は以下の投資信託6銘柄、米国ETF2銘柄、中国株1銘柄、日本株3銘柄です。

【投資信託(ファンド)】

  1. ラサール・グローバルREIT(毎月分配型)
  2. 短期豪ドル債オープン(毎月分配)

  3. ワールド・リート・オープン(毎月決算型)

  4. フィデリティ・USリートB(H無)

  5. フィデリティ・USハイ・イールドF

  6. ニッセイ 日経225インデックスファンド


【米国ETF】

  1. PFF : iShares US Preferred Stock ETF・・・300株

  2. EPP : iShares MSCI Pacific Ex-Japan・・・50株

 

【中国株】 

  1. ハンセン銀行【00011】・・・200株

 

【日本株】

  1. (株)コナカ【7494】・・・100株

  2. イオン(株)【8267】・・・100株

  3. 愛眼(株)【9854】・・・100株

 


※日本株のリンク先はYahoo!ファイナンスです。
※中国株のリンク先はSearchinaファイナンスです。
※投資信託のリンク先はモーニングスターです。

 

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