金融資産で不労所得☆takaropの資産運用ブログ

会社勤めでサラリーを得ながら、資産運用を学び・実践する資産形成ブログです。不労所得を15年後に毎月250万円にします。

ポートフォリオ更新(2016年12月末時点)

こんばんは。

2016年もそろそろ終わりです。

 

2016年末の保有資産別の金額(現預金除く)は、

  • 日本株・・・約8万円
  • 米国株・・・130万円
  • 中国株・・・約40万円
  • 投資信託・・・約870万円
  • 米ドル建MMF・・・約40万円
  • FX証拠金・・・約110万円
  • 保険(積立型)・・・約450万円
  • 米国不動産・・・約1,800万円(借入差引後)

でした。

 

今年は毎月分配型の投資信託の積立を止めたので、投資信託のトータルリターンが5万円ほどプラスで終わることが出来ました。

あと、今年は日本株を大きく減らし米国株にシフトしました。2年以内に米国不動産を買い足したいなぁと思っています。

引っ越しして生活環境が変わったので、株主優待目的で日本株も少し買っていきます。 

 

2016年12月31日現在のポートフォリオです。

  • 投資信託
  • 米国ETF
  • 中国株
  • 日本株
  • FX
  • 保険(積立型)
  • 米国不動産

株式と投資信託の内容は以下の投資信託9銘柄、米国ETF2銘柄、中国株1銘柄、日本株2銘柄です。

【投資信託(ファンド)】

  1. ラサール・グローバルREIT 
  2. 短期豪ドル債オープン 
  3. ワールド・リート・オープン 
  4. フィデリティ・USリート・ファンドB 
  5. フィデリティ・USハイ・イールド 
  6. eMAXIS 先進国株式インデックス 
  7. eMAXIS 先進国債券インデックス 
  8. eMAXIS 新興国株式インデックス
  9. ニッセイ 日経225インデックスファンド


【米国ETF】

  1. PFF : iShares US Preferred Stock ETF・・・250株

  2. EPP : iShares MSCI Pacific Ex-Japan・・・50株

 

【中国株】 

  1. ハンセン銀行【00011】・・・200株

 

【日本株】

  1. 愛眼(株)【9854】・・・100株

  2. (株)コナカ【7494】・・・100株

 


※日本株のリンク先はYahoo!ファイナンスです。
※中国株のリンク先はSearchinaファイナンスです。
※投資信託のリンク先はモーニングスターです。

 

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