takaropの資産運用ブログ

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ポートフォリオ更新(2016年8月末時点)

こんばんは。

 

8月は株主優待目的で保有していた日本株のほぼすべてを売却しました。食事に気をつかうようになって飲食系の株主優待を使う機会が激減したのと、官製相場で維持している株価だと将来下がる可能性のほうが高いと思い、将来に不安を覚えたというのが理由です。
基本的には投資信託と米ドル建MMFと保険を毎月積み立てているので、徐々に円預金から変換されていきます。

2016年8月31日現在のポートフォリオです。

  • 投資信託
  • 米国ETF
  • 日本株
  • FX
  • 保険(積立型)
  • 米国不動産

株式と投資信託の内容は以下の投資信託8銘柄、米国ETF1銘柄、日本株1銘柄です。

【投資信託(ファンド)】

  1. ラサール・グローバルREIT 
  2. 短期豪ドル債オープン 
  3. ワールド・リート・オープン 
  4. フィデリティ・USリート・ファンドB 
  5. フィデリティ・USハイ・イールド 
  6. eMAXIS 先進国株式インデックス 
  7. eMAXIS 先進国債券インデックス 
  8. eMAXIS 新興国株式インデックス


【米国ETF】

  1. PFF iShares S&P U.S. Preferred Stock Index・・・250株

 

【日本株】

  1. 【9854】 愛眼・・・100株

※日本株のリンク先はYahoo!ファイナンスです。
※中国株のリンク先はSearchinaファイナンスです。
※投資信託のリンク先はモーニングスターです。

 

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