金融資産で不労所得☆takaropの資産運用ブログ

会社勤めでサラリーを得ながら、資産運用を学び・実践する資産形成ブログです。不労所得を15年後に毎月250万円にします。

三越伊勢丹ホールディングスからの株主優待と配当金(第9期)

こんばんは。 三越伊勢丹ホールディングスから株主優待と配当金を頂きました。 配当単価は6円で100株保有なので、 税引前配当金:600円 税引後配当金:479円 でした。 maonline.jp 百貨店業界では売上が横ばいか右肩下がりなので縮小傾向で期待薄ですが、”20…

ポートフォリオ更新(2017年5月末時点)

こんばんは。 日本の銀行からお金を借りて投資か事業をしたいというのがあったのですが、ちょうど興味があった案件の話が来たので月末近くに現地に行ってきました。 だいぶ田舎だったので高齢化とか人口減少とか、可処分所得は大丈夫かとかいろいろ気になる…

【米国株・ETF】保有銘柄・ウォッチ銘柄

保有銘柄 【投資地域:米国 - Preferred Stock】 PFF : iShares US Preferred Stock 【投資地域:アジア・太平洋先進国市場】 EPP : Shares MSCI Pacific Ex-Japan ウォッチ銘柄 FPE : First Trust Preferred Securitie HYG : iShares iBoxx $ High Yield Co…

ポートフォリオ更新(2017年3月末時点)

こんばんは。 そろそろ財布を新調しようと思い、伊勢丹に下見に行きました。定価だといい値段なので少しでも安く買おうと思い、3月に株主優待目的で三越伊勢丹HDの株を購入。買った直後にお家騒動が勃発し株価も下落してしまいましたね。。。 www.data-max.…

ポートフォリオ更新(2017年2月末時点)

こんばんは。 2016年度の確定申告をしないといけない時期になりました。FXで大きくマイナスを出してつつも、米国での銀行借入が徐々に減ってきていて、不動産の資産価値は何百万か上がっているので、資産と負債の差分で見ると資産形成は出来ています。エリア…

【第149期】ワールド・リート・オープンからの分配金(2017年2月)

こんばんは。 ついにワールド・リート・オープン(毎月決算型)の分配金単価が70円から50円に下がりました。これで保有している毎月分配型の分配金単価はすべて下がったことになります。基準価額も下がっているので、分配金利回りはまだ高い水準です。元本が…

イオン(8267)の株を100株購入しました。

こんばんは。 イオン (8267)を100株購入しました。 以前持っていたんですが、近くに”まいばすけっと”しかなかったので、別のスーパーを利用することが多かったのですが、今は大きめのイオン系スーパーが近くにあるので、前よりはキャッシュバックが増える…

ポートフォリオ更新(2017年1月末時点)

こんばんは。 アクティブな投資家ではないので基本的には投資信託の積立で資産形成しています。 インデックスの積立としてeMAXISのシリーズを積み立てていたのですが、もっと信託報酬が低い投資信託があることに気づきました。(遅いですが・・・^^;) な…

ダイニチ工業 (5951)の加湿器

こんばんは。 新しい加湿器を買いに行きました。室内を無印良品でそろえていたので、無印良品の加湿器を買おうと店員に説明を聞こうとしたところ、その場で答えられず説明書を持ってきて見ながら説明をするという残念な対応をされました。 加湿器は主に下記4…

【第154期】ラサール・グローバルREITファンドからの分配金(2017年1月)

こんばんは。 そろそろ来るとは思っていましたが、ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)の分配金単価が60円から40円に下がりました。 これで、保有している毎月分配型の投資信託で分配金単価を下げていないのはワールド・リート・オープン の…

配当金・分配金一覧(2017年)

配当金・分配金一覧(2017年) 2017年6月合計・・・115,883円 【投資信託】・・・109,210円 ●ラサール・グローバルREIT・・・17,497円●短期豪ドル債オープン・・・7,103円●ワールド・リート・オープン・・・53,325円●フィデリティ・USリート・ファンドB・・・15,386円●フィデリ…

ポートフォリオ更新(2016年12月末時点)

こんばんは。 2016年もそろそろ終わりです。 2016年末の保有資産別の金額(現預金除く)は、 日本株・・・約8万円 米国株・・・約130万円 中国株・・・約40万円 投資信託・・・約870万円 米ドル建MMF・・・約40万円 FX証拠金・・・約110万円 保険(積立型)…

【第147期】ワールド・リート・オープンからの分配金(2016年12月)

こんばんは。 収入の柱がもう1つ作りたいなぁと思っていますが、なかなかコレといったものを見つけられていません。給与所得と投資(株式・不動産など)からの収入以外で興味があって続けられるものを探していきたいです。 投資信託はトータルリターンが7万…

ポートフォリオ更新(2016年11月末時点)

こんばんは。 今年も残り1ヶ月。あっという間ですね。。。 11月は新たに下記を購入しました。 ・ニッセイ 日経225インデックスファンド ・iShares MSCI Pacific ex Japan (EPP) ・ハンセン銀行 使っている証券会社だと、株式や海外ETFを積み立てられないので…

【中国株】保有銘柄・ウォッチ銘柄

保有銘柄 【銀行】 【00011】ハンセン銀行 ウォッチ銘柄 【00005】HSBC(銀行) 【00293】キャセイ航空 (運輸・倉庫) 【00486】RUSAL (鉄鋼・非鉄金属) 【00902】華能国際電力 (電力・ガス) 【00991】大唐国際発電 (電力・ガス) 【01766】中国中車 …

【第148期】フィデリティ・USハイ・イールド・ファンドからの分配金(2016年11月)

こんばんは。 ドル高が113円くらいまで一気に進みました。 おかげさまで、保有している投資信託のトータルリターンもマイナス37万円まで改善しました。一時はマイナス100万円超えててどうしようかと思いましたが。 フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド…

【第155期】フィデリティ・USリート・ファンドBからの分配金(2016年11月)

こんばんは。 アメリカの次期大統領ドナルド・トランプ氏の効果か株高・円安でマーケットの指標がよくなってますね。 保有している投資信託のトータルリターンも一時期はマイナス100万円を超えていたのが、マイナス68万円まで改善しました。 さて、フィデリ…

【第162期】短期豪ドル債オープンからの分配金(2016年11月)

こんばんは。 2015年に続き2016年の投資信託のトータルリターンもマイナスで終わりそうです。。。毎月分配型の積立は停止しましたが2016年中にはリターンをゼロまでは戻せないでしょう。 そして、残念なことに、短期豪ドル債オープンの1万口あたりの分配金単…

ポートフォリオ更新(2016年10月末時点)

こんばんは。 毎月分配型投信のトータルリターンのマイナスが拡大中です。。。 投資信託で1,000万円以上保有して、SBIポイントを年率0.1%から0.2%にしたかったのですが、一旦その目標は捨てます。 SBI証券で積立出来るのは投資信託とMMFなので、投資信託で…

【2016年10月】iシェアーズ 米国優先株式 ETFから分配金を受け取りました。

10月15日から、SBI証券で積立FXのサービスが始まりました。 (SBI証券-積立FX-) SBI証券の場合、米ドルはFXのポジションを現受するほうが手数料がやすいので興味があったのですが、米ドル1万通貨分の円を用意して現受することはできず、一度決済するしか…

【第151期】ラサール・グローバルREITファンドからの分配金(2016年10月)

今まで外国税額控除を申告するのが面倒だと思っていたのですが、年間取引報告書に数字が出てたんですね。 NISAでiシェアーズ米国優先株インデックスF(PFF:iShares S&P U.S. Preferred Stock Index)を買っていますが、2重課税にならないため外国税額控除は…

ポートフォリオ更新(2016年9月末時点)

今年も残り3ヶ月になりました。 9月の終了時点で日経平均は16,449.84円、米ドル/円は101円前後で、日本の景気は年末に向けて上向く感じはしないですね。ドイツ銀行の問題や米国の利上げ時期など市場が大きく動く可能性もありますが、積立投資を継続という方…

ポートフォリオ更新(2016年8月末時点)

こんばんは。 8月は株主優待目的で保有していた日本株のほぼすべてを売却しました。食事に気をつかうようになって飲食系の株主優待を使う機会が激減したのと、官製相場で維持している株価だと将来下がる可能性のほうが高いと思い、将来に不安を覚えたという…

ポートフォリオ更新(2016年7月末時点)

こんばんは。 保険を資産形成の一環で積立型で運用していますが、月々の積立と年に1回の積立の2本立てで、7月は年に1度の積立月で70万程が積み立てられました。既に最初の目的とは違った使い方になっているので、出費に耐えるのがちょっと辛いですが、長期の…

【第151期】フィデリティ・USリート・ファンドBからの分配金(2016年7月)

こんばんは。 FXでシストレを開始しましたが、お金が徐々に減っていくだけですね。。。 戦略をちょっと変えつつ、もう少し続けようかと思います。 フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)から分配金がありました。 今回から普通分配に戻り、税引…

【2016年7月】iシェアーズ 米国優先株式 ETFから分配金を受け取りました。

こんばんは。 経済的に先進国の行く末と今伸びている国・地域が今後どうなっていくのかは、キャッチアップしていきたいですが、最近は地政学的なリスクが大きくなっていて、市場もかなり影響を受けています。 iシェアーズ米国優先株インデックスF(PFF:iSha…

【第142期】ワールド・リート・オープンからの分配金(2016年7月)

こんばんは。 円安のおかげで投資信託のトータルリターンが-56万円になりました。マイナス100万円とか80万円からマイナスが少なくなっただけですが。。。 短期豪ドル債オープンは、下がる一方なので再投資はしないことにしました。 ワールド・リート・オープ…

【第148期】ラサール・グローバルREITファンドからの分配金(2016年7月)

参院選の与党勝利の結果を受けてか、日経平均が大きく上昇しました。為替も米ドルが100円台から102円台まで一気に動きました。年初に比べると景気は落ち込んでますが、今後どこまで上げていけるんでしょう。もう1度官製相場を・・・といっても持続する気が…

ポートフォリオ更新(2016年6月末時点)

6月はイギリスのEU離脱もあり、FXでかなり損しました。。。 スワップ目的で強制ロスカットは2回目なので、今回で終わりにしないといけません。 以前、FXの勉強もお金払って着手はしてみたものの、あまり楽しめなかったのですが、やるならルールを決めてリス…

FXポジションの強制ロスカット。。。

FX

強制ロスカット こんばんは。 イギリスのEU離脱で、FXのポジションが強制ロスカットに引っかかりました。。。 リーマンショック以来2回目です。 結構低めに置いていたストップにも引っかかりました。 塩漬け状態で保有していたので売るに売れなかったですが…

【第150期】フィデリティ・USリート・ファンドBからの分配金(2016年6月)

jp.wsj.com 英国のEU離脱の是非を問う国民投票が迫ってきました。 市場は織り込み済みなのかはわかりませんが、じわじわ安全資産の円が買われているようにも見えます。 仮に離脱する場合、決定後には大きく動くでしょう。一度大きく動いてもまた戻すと思うの…

ポートフォリオ更新(2016年5月末時点)

5月はANAの株を売却しました。 何年かごとに経つとライフスタイルは変わるので、 保有株も見直していこうかなと思います。 最近は、1人でも複数でも外食するなら選択肢を広げて選びたいし、野菜を摂るために家で食べることも増えたので、「株主優待で安く食…

米国利上げ

jp.wsj.com FRBが政策金利を上げるようですね。

ANAホールディングスの株を売却

ANAホールディングスの株を売却 株主優待の利用頻度がかなり低いので保有していたANAの株(2,000株)を売却しました。

2015年度のTax Return完成

2015年度のTax Return完成 2015年度の海外不動産(米国)のTax Returnが出来ました。 あとはIRSに送るだけです。 資産価値に対して投資しているのでCash Flowはほぼ出ないんですが、最近届いた銀行からのLoan Statementを見たら桁が1つ減っていました。借入…

ビックカメラの株主優待と配当金(36期中間)を受け取りました。

ビックカメラから株主優待券と配当金 第36期(平成27年9月1日~平成28年8月31日)の中間分です。 100株保有なので税引前配当金は500円、株主優待券は2,000円分(1,000円 x 2枚)でした。

ANAホールディングスからの株主優待券(2016年3月31日)

ANAホールディングスからの株主優待 ANAホールディングスから株主優待が届きました。 2,000株保有しているため2枚です。株主優待は帰省用に持っていましたが、最近はあまり使わなくなってきたのと、JALのマイルを使って帰省できるので売却しようかどうか検討…

【第56期】プレナスから配当金がありました。

プレナスから配当金がありました。 プレナス(http://www.plenus.co.jp/)から第56期(平成27年3月1日~平成28年2月29日)の期末配当金を受け取りました。 1株あたり配当金は30円で、109株保有しているので3,270円でした。 源泉後の受取額は2,607円です。

【第140期】ワールド・リート・オープンからの分配金(2016年5月)

ワールド・リート・オープンから分配金がありました。 ワールド・リート・オープン(毎月分配型)からの分配金 相変わらず特別分配(元本払戻)が続いていますが、続けられるのは毎月分配という魔力のせいですね。。。 税引後分配金は72,075円。 内訳は、普…

【2016年5月】iシェアーズ 米国優先株式 ETFの分配金

iシェアーズ米国優先株インデックスFの分配金がありました。 【PFF】iShares S&P U.S. Preferred Stock Index NISAで250株保有しています。受け取る金額は、毎月徐々に下がってきていますね。 分配金は、 配当金等金額:4,839円 外国源泉徴収税:483円 国内…

【第146期】ラサール・グローバルREITファンドからの分配金(2016年5月)

ラサール・グローバルREITファンドから分配金がありました。 ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)からの分配金 税引後分配金は23,761円。 内訳は、普通分配金 0円(税金:0円)元本払戻金 23,761円 でした。 1万口あたりの、(A)分配金単価は…

2016年5月6日開催 米雇用統計セミナーを視聴しました。

FX

オンラインセミナー 米雇用統計を視聴 外為どっとコムの”2016年5月6日 オンラインセミナー 米雇用統計 全員集合!”を視聴しました。www.gaitame.com 当たるか当たらないかはさておき、方向性としては円高に向かうような感じは一致してましたね。ぼくは外貨比…

米ドルを買うタイミング!?

2015年に引き続き、2016年も経済が弱いです。2016年2月は日経平均株価は14,000円台まで下落しているので、そのあたりまでは落ちそうですね。。。 前回のブログ→日経平均株価が14,000円台に突入為替は要人発言もあり105円入ってくると介入したりして反転する…

株安と円高。

株安と円高。 こんばんは。 株価の急落と急激な円高ドル安が最終日にありました。4月の日経平均株価の終値は16,666.05円(▼624.44)、米ドル/円は108円くらいからスタートして106.38まで円高になりました。 参考:http://finance.yahoo.co.jp/ 官製相場で価…

ポートフォリオ更新(2016年4月末時点)

2016年4月30日現在のポートフォリオです。 日本株 投資信託 米国ETF FX 保険(積立型) 米国不動産 株式と投資信託の内容は以下の日本株15銘柄、投資信託8銘柄、米国ETF1銘柄です。 (単元未満株は含めていません)【日本株】 【2412】 ベネフィット・ワン・…

ポートフォリオ更新(2016年3月末時点)

こんばんは。2016年も3ヶ月が経過。 期日ぎりぎりで2015年の確定申告を提出しました。今の生活だと、株主優待よりもお金で好きなもの(食べ物など)を買うほうが自分に合っていると思い、最近は株主優待銘柄を増やしていません。 今は、新しい経験をするほう…

三越伊勢丹HD(3099)の株主優待を使う。

こんばんは。三越伊勢丹HDの株主優待を使って買い物をしました。購入したのはTUMIのバッグで、株主優待を使って10%割引になりました。株主優待を使う場合は、現金かエムアイカードで支払う必要があります。エムアイカード以外のクレジットカードを使う場合は…

2015年の確定申告終了。

こんばんは。何とか期日より1日前に確定申告書を提出しました。Money Forwardから税理士さんを紹介してもらおうと思いましたが、 紹介が少ないのと、値段が高すぎて折り合いがつかず。。。証憑が英語とか米国不動産とかだと一気にハードルが上がるんですね。…

【日本株】GMOインターネットを売却

こんばんは。サーバーを借りて、WordPressにブログを移行しよう!と思って持っていたGMOインターネットを売却しました。【9449】 GMOインターネット(東証1部) 今は仕事とMBAの勉強でいっぱいいっぱいなので、WordPressにブログを移行する時間が取れ…

ポートフォリオ更新(2016年2月末時点)

こんばんは。2016年も2ヶ月が終わりました。今年のNISAは米国ETFを購入。端数は日本の投資信託を購入してNISA枠は使い切りました。投資のタイミングを早まった(?)ため、円高が進みマイナスからのスタートになりましたが。。。2016年2月29日現在のポートフ…